Account Manager – Conseiller.ère en investissement

  • Paris
  • CDI
  • Date de début : 01 novembre 2025
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À propos

91% des français.e.s se disent inquiet·ète·s à propos du réchauffement climatique… Mais la plupart ignorent que leur épargne est utilisée pour financer des industries polluantes : la trajectoire de réchauffement climatique de la finance traditionnelle est de 3,7°C !

C’est pour cela qu'est née Goodvest : une plateforme d’épargne engagée pour l’environnement.

Pas de concession : Goodvest ne s’arrête pas aux labels, et exclut strictement les secteurs néfastes, tels que les énergies fossiles, l’armement ou le tabac. Ils analysent l’empreinte carbone des entreprises et chaque portefeuille est conçu pour avoir une trajectoire climatique inférieure à 2°C, conformément à l’Accord de Paris.

Leur solution est digitale, simple et rapide. Elle permet à chacun.e de bénéficier d’une épargne 100% personnalisée, en accord avec ses projets, sa situation et ses valeurs. En tout transparence.

Rejoins une équipe jeune et engagée, et participe au développement d’un projet en pleine expansion, porté par des objectifs ambitieux : ouverture à l’international, développement d’une appli, diversification des portefeuilles d’épargnes…

Si tu veux poser ta pierre à l’édifice de ce grand changement, n’hésite pas à envoyer ta candidature !

Descriptif du poste

Goodvest est le pure player de référence dans l’investissement responsable pour les particuliers.

Nous avons pour mission de réconcilier performance financière et impact environnemental / social positif.

En tant qu’entreprise à mission, certifiée B Corp, agréée CIF, IAS et IOBSP, nous proposons des offres d’épargne responsables (assurance-vie, PER, private equity, etc.).

Nous recherchons aujourd’hui un·e Account Manager dédié·e pour piloter et développer un portefeuille de clients, tout en contribuant à l’excellence de notre expérience client.

Vos missions

70 % Account Management / Conseil financier :

Gestion de portefeuille & relation client

  • Prendre en charge un portefeuille de clients existants avec un objectif de fidélisation et de satisfaction durable.

  • Être leur interlocuteur privilégié : audits financiers, suivi régulier, accompagnement dans la durée.

  • Anticiper leurs besoins et proposer des solutions adaptées, alignées avec leurs projets de vie.

Développement du portefeuille (upsell / cross-sell)

  • Identifier des opportunités d’up-sell et de cross-sell au sein du portefeuille confié.

  • Développer la valeur du portefeuille grâce à l’accompagnement de nouveaux clients issus de la recommandation des clients existants.

  • Construire des propositions sur-mesure et pertinentes.

Suivi de performance & coordination

  • Suivre et analyser vos KPI (satisfaction client, ventes additionnelles, développement du portefeuille).

  • Collaborer avec les équipes internes (produit, marketing, conformité, gestion) pour améliorer en continu nos offres et process.

30 % – CSM / Care :

  • Répondre aux demandes des clients (par email, chat et téléphone) avec rigueur, pédagogie et bienveillance.

  • Accompagner les utilisateurs en cas de blocage dans le parcours de souscription en ligne ou l'espace personnel en ligne.

  • Gérer certaines opérations liées aux différentes enveloppes proposées : assurance-vie, PER, livret responsable...

  • Faire remonter les retours clients pour améliorer notre plateforme et notre offre.

  • Participer à des projets transverses autour de la satisfaction et de la fidélisation de nos clients.

Ce que nous offrons

  • Un rôle clé au cœur d’une fintech à impact, en forte croissance

  • La responsabilité d’un portefeuille de clients patrimoniaux à fort potentiel

  • Une dynamique de croissance organique par la recommandation, sans prospection « pure »

  • Un environnement de travail engagé, exigeant et bienveillant

  • Rémunération attractive (fixe + variable) et avantages (mutuelle, transport, BSPCE, etc.)

  • Locaux au cœur de Paris + télétravail partiel

Profil recherché

  • Diplômé(e) d’un Master en finance, gestion de patrimoine, école de commerce ou équivalent

  • Expérience confirmée (1 à 3 ans minimum) en conseil en investissement financier (banque, CGP, FO/MFO)

  • Connaissance des produits financiers (assurance-vie, PER, private equity, etc.), certification AMF bienvenue

  • Sens commercial fort, avec une approche conseil orientée upsell et cross-sell

  • Excellente capacité relationnelle et goût pour l’accompagnement dans la durée

  • Organisé(e), rigoureux(se), capable de gérer un portefeuille dense tout en respectant les exigences réglementaires

  • Esprit d’équipe et envie de contribuer à une mission à impact positif

Process de recrutement

1. Candidature (CV + quelques mots de motivation)

2. Entretien téléphonique (15 minutes)

3. Entretien présentiel (2h) — étude de cas + mise en situation commerciale

4. Entretien avec le CEO ou un membre de la direction

Informations complémentaires

  • Type de contrat : CDI
  • Date de début : 01 novembre 2025
  • Lieu : Paris
  • Niveau d'études : Bac +5 / Master
  • Expérience : > 1 an
  • Télétravail partiel possible
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